Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients, une société de Conseil en investissement, un(e) ASSISTANT DE BANQUIER PRIVE.
Au sein d'un service de 5 personnes, vous interviendrez dans la gestion de la relation avec les conseillers en gestion privée.
Rôle & Missions
- A ce titre, vous interviendrez sur les sujets suivants :
- - L'assistanat de l'équipe de gestionnaires privés (l’organisation et à la gestion des rendez-vous clients).
- - La gestion de la relation client en réponse aux sollicitations par téléphone et par mail.
- - L'identification des besoins clients et le relai d'informations auprès de l'équipe de Gestionnaires.
- - La gestion administrative des dossiers clients (production, impression et scan de documents...).
- - La gestion de l'ensemble des opérations clients.
- - Le suivi des dossiers succession.
- - Le suivi de l'activité commerciale.
- - La surveillance des comptes débiteurs.
Le Bon Candidat pour ce poste
De formation BAC +2, vous justifiez d'au moins 2 années d'expériences sur un poste similaire, en assistanat de banquier privé.
De bonnes connaissances en placement financiers (comptes titres, PEA, assurance vie...) et en gestion de patrimoine.