Rôle & Mission

Accompagné(e) par votre référent, vous aurez la responsabilité de:

• Créer votre propre portefeuille clients.
• Analyser le patrimoine de vos clients.
• Avancer des solutions de financement.
• Mettre en place un suivi et des objectifs avec votre client.
• Conseiller votre client concernant les placements et les investissements.
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients.
• Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques.
• Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client.