Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

  • pictogramme contrat

    Indépendant

  • pictogramme localisation

    Nantes (44)

  • pictogramme euro

    Selon profil

  • pictogramme secteur

    Banque / Assurance

Le Bon Candidat Recrutement et Intérim se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel.

Pour un de nos clients, 1er courtier en assurance vie-épargne en France, avec de fortes valeurs humaines, nous recherchons un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/F.

Rôle & Missions

Accompagné(e) par votre référent, vous aurez la responsabilité de:
  • Créer votre propre portefeuille clients.
  • Analyser le patrimoine de vos clients.
  • Avancer des solutions de financement.
  • Mettre en place un suivi et des objectifs avec votre client.
  • Conseiller votre client concernant les placements et les investissements.
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients.
  • Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques.
  • Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client.

Le Bon Candidat pour ce poste

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en FINANCES/ ASSURANCES/ BANQUE ou avez une expérience passée sur un poste similaire. 

Orienté(e) clients, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et avez le sens du conseil et du service.

Challenger, persévérant(e), vous aimez vous surpasser. 

Formation en interne et possibilité d'évolution rapide. 

Le poste

  • pictogramme contrat

    Indépendant

  • pictogramme status

    Cadre

  • pictogramme localisation

    Nantes (44)

  • pictogramme euro

    Selon profil

  • pictogramme metier

    Gestionnaire De Patrimoine

  • pictogramme secteur

    Banque / Assurance

Jane BILLARD - Le bon candidat - Cabinet de recrutement

Responsable de l’offre

Consultante en recrutement

Jane BILLARD

02.55.99.04.41

billard@leboncandidat.fr

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